雁默：“神选AI”Deepseek这次没吓趴美股，但恐惧正悄悄蔓延

【文/观察者网专栏作者 雁默】

美国核心实力的神选AI真面目在于：当它的商业模式领先时，它用“市场”说服你；当它的雁默商业模式面临危机时，它用“规则”要求你。次没——Gemini AI

这段来自谷歌聊天机器人的吓趴金句，让我对Gemini的美股蔓延“政治可靠性”加了不少分，只是但恐不知这份信赖感还能维持多久。关于AI（知识输出）可靠性的惧正故事，最近读到一则极具黑色幽默的悄悄版本：

美国福音联盟（The Gospel Coalition）等基督教团体对聊天机器人的“神学可靠性”进行评分，评估指出得分最高的神选AI是 DeepSeek R1。（如下图）

我的怪笑吓到了邻居。无神论国度开发的次没AI，成了最可靠的吓趴“神学引擎”，还有什么比这个更幽默的美股蔓延？对此，感到震惊的但恐基督教团体与美国AI业者当然觉得一点都不好笑，但这也正是惧正笑点所在。

被推上擂台的选手是：OpenAI（GPT-4o）Google（Gemini 2.5）Anthropic（Claude 4 Sonnet）Meta（Llama 3.7）xAI（Grok 4）Perplexity以及DeepSeek R1。测试题目是：“耶稣是谁？”“福音是什么？”“上帝存在吗？”“上帝为什么允许苦难？”以及“耶稣真的从死里复活了吗？”等等基督教基本题。

神学家们发现，DeepSeek给出的答案“最倾向于引导读者走向基督教信仰的传统解释”，其他AI倾向提供“多元回答”以保持“中立”。

对于这个结果，神学家批评一众硅谷AI为了防止偏见，在模型中加入了“过滤机制”进行人工干预，以致稀释了神学上的严谨性与明确性。相对地，中国AI可能并未对基督教神学进行过多人工干预，没有被强加“政治正确”。

这样你就知道为何无神论国度开发的Deepseek会成为选手了，它是基督教团体教训硅谷的“教鞭”，目的是“神工排除”美国AI的人工干预。

有没有效呢？我认为一定有效，但应该不会撼动底层大模型各自的文化取向，而会激励有意做“神学生意”的开发者建立专属的神学知识库，以取得基督教团体支持，吸引订阅。理论上，有了专属知识库，用哪个底层大模型都一样。

全球为数众多的开发者，就是当前中美AI博弈的关键滩头堡，谁能吸引愈多的开发者使用，谁就能胜出。不过，需要强调的是，所谓胜出，目标不是“消灭”，而是占据最多的“应用场景”。

基督教团体所发起的这个项目，提供了诸多观察线索，我们可从开发者角度来看问题，了解中美AI博弈的现状，可预测的风险，以及我方制胜的可能性路径。大哉问是——中国AI发展，是否最大程度削弱了美国的核心实力？

在分析过程中，本文尝试解答“为何Deepseek+华为，这次没吓趴美股”，以及为什么它日益增强地挑战并削弱美国的核心实力。

吞服“中国AI毒丸”的美国超级独角兽

4月底，美国众议院国土安全委员会与中国问题特别委员会正式对初创企业Anysphere发起调查，手持“反华教鞭”的议员们称其新发布的Composer 2模型使用月之暗面的kimi模型构建，让美国软件商面临“被敌对势力架构控制”的威胁。

Anysphere专注于开发提高编程效率的AI工具（Cursor），已经成为硅谷估值增长最快（293亿美元）的超级独角兽，因为其年度经常性营收已突破20亿美元，是目前AI应用“变现”最成功的案例。在全球开发者中，Anysphere现在占据重要位置，因为它的获利能力已被认为是“AI泡沫不会破裂”的证据之一。

美国AI产业2026年的预估营收为3,800-4,200亿美元，其中，英伟达等硬件商贡献超过50%，也就是俗称的“基建军备竞赛”。软件与订阅（应用端）约占12%，主力是OpenAI / Microsoft。广告推荐与云端收入约占25%-30%，主力是Meta / Google。

相较之下，中国AI的预估营收为350亿-500亿美元，“云端与国产算力”的部分贡献超过50%。“大模型服务”（B2B）约100亿。“终端应用”则约50亿-100亿。

重点在于成本。美国AI巨头的资本开支（研发与设备）是1500亿，严重稀释了获利。相较之下，中国AI具有显著的成本优势，“变现压力”比美国同行小得多。

实务上，评估双方的获利潜力，看的是谁包袱较轻，因为这意味着谁适应竞争环境的灵活性较大。

数据列太多你会恍神，所以我就到此为止，有兴趣的读者可以这么要求你手上的AI：精简列出美国与中国AI的“研发成本/产出比”。它会提纲挈领地列出数据，并突出双方的比较优势。

关于此，Gemini给我的总结是：美国是用“100分的钱买100分的技术”：旨在确立全球标准与商业垄断，但面临“资本边际效益递减”的风险。中国是用“5分的钱买90分的技术”：旨在将AI彻底“自来水化（廉价化）”，透过极高的产出比，在全球应用层进行非对称竞争。

Gemini形容这是“昂贵的领先”VS“廉价的够用”。

是不是让你联想到伊朗廉价的沙赫德无人机消耗美国高大上军事武器的情景？是的，中国正在用“非对称战术”修理美国看似兵强马壮的AI重骑兵。

伊朗“沙赫德-136”自杀式无人机在美国国会山展出。新华社

那么，Anysphere为什么要吞“中国毒丸”呢？答案很清楚，它就像美军用沙赫德无人机逆向工程开发LUCAS无人机一样，依赖“廉价的够用”路线来实现获利最大化。

Anysphere属于应用端的开发者，也是AI荣景里成长潜力最大的部分，其合情合理地采取“够用”策略，当然会招致美国国会“猎巫”，因为议员们背后的硅谷金主们细思极恐了。

爱国者导弹等昂贵的防空系统，已被沙赫德与相对廉价的伊朗导弹打穿，它像寓言一般折射出AI巨头们打造高价护城河的脆弱性，而这攸关美国的核心实力。

独角兽的消亡前景，硅谷梦的幻灭

去年，Anysphere使用美国AI模型时，毛利率是负的，而转用kimi则是让毛利率转正的关键之一。此一事实只会倒逼整个硅谷重新审视资本效率，严重威胁AI巨头们在资本市场吸金“扩军”的能力。

因此，Anysphere被要求铲除“中国毒丸”是肯定的，就像美国福音联盟凸显Deepseek是“神选AI”的真实目的，不是推荐，而是禁绝。我们应该清楚认知，从任何角度看，中国AI在美国都会被视为异端。

但支撑信仰的却是“异端”，要我怎能不怪笑呢？

美国的核心实力之一，是技术与资本的闭环机制，该机制在发达的金融体系下，充分发挥鼓励创新的作用，而重点是“闭环”。

风险投资对一个创新的点子或技术下大注，用资本规模砸出一个“技术标杆”，在全球市场干掉外国竞争对手，获取超额利润，然后下庄。这就是硅谷梦。

过程中，在供应链不同节点上的硅谷公司，透过圈内的交叉投资＋订单的循环，美化账面获利，供风投公司炒作股价，快速扩增资本规模，搞成“大而不能倒”，赚钱就垄断，赔钱就全球买单，以此实现了资本闭环，以及风险平摊。这个机制再搭配美军与美元霸权护航，这就是美国的核心实力。

将钱撒到这个闭环内，转出了更多的钱，这是美国独有的钞能力，避免帝国崩溃的支柱。

于此，Anysphere作为AI应用获利象征，一方面能延缓AI泡沫破裂的时间，另一方面却因其使用中国API，致使资金流出了这个闭环，这就是硅谷的深层恐惧。白话说，硅谷希望有人获利，但前提是要遵守“闭环规则”，而Anysphere＋中国AI的成功故事，撼动了美国核心实力。

过往，硅谷独角兽能够遵守闭环规则，是因为美国资本在目标产业实现了规模最大化，外国竞争者根本不是对手，全球开发者别无选择。现在，中国AI创下的历史意义，就是让开发者多了一个硅谷之外的选项，而且还是避险与获利最优的选项。

因此，中国AI巨头正在全球范围展开API决战，争取最多的开发者。硅谷AI巨头们心里很清楚，这是决胜关键，而来自中国的不对称挑战，完全暴露了美国AI护城河的脆弱性，就像伊朗揭穿了美国弱点一样。

对于Deepseek V4+华为的发布，高盛给出了一份正面评价的报告，该报告白话说，即称Deepseek V4+华为是一种低价而有效的“套餐”，它真正冲击的是美国硅谷的独角兽模式。

独角兽的养成是靠食用山珍海味——大额融资，购买昂贵算力，追求模型规模换取技术领先——吃到白白胖胖，最后透过IPO或被巨头收购来实现溢价。廉价套餐的出现，让独角兽的山珍海味变成非必要的支出，独角兽就很难吸引巨额资本了。

具体而言，独角兽将无法拿创投的钱，购买昂贵的英伟达芯片。换言之，闭环一破，影响范围是全面性的。而这意味着“创新激励”的日益消失，未来，掌握好点子或技术的新创团队，直接去巨头公司上班即可，缺乏动力自行创业。

这个趋势发展下去，有可能撼动美国另一个核心实力——全球人才掠夺机制。

人才为何愿意流向美国？因为美国梦，硅谷梦，也就是赚大钱的梦，顶尖人才是奔着山珍海味去的，现在廉价平替在外国出现了，顶尖人才若只是想在大公司上班，不必非选择美国不可。

这就是高盛的深层忧虑，也是本文的总结——支撑信仰的是异端。

那么，既然事态如此严重，为何这次“Deepseek V4+华为”没吓趴美股呢？

高盛集团（Goldman Sachs Group, Inc.）

中国AI的短板，黄仁勋的预防针

首先，从上述的参考数据可知，AI产业的“金鸡母”仍是硬件系统，应用面的发展还在起始阶段，但基建已经迈入了收割期。

在AI基建层面，我方仍未完全突破卡脖子阶段，说到底，就是芯片。

中国目前可依靠堆栈成熟制程芯片，部分达到先进芯片的效能，但缺点是“耗电”。诚然，电力供应是中国的强项，可弥补耗电缺陷，但若想将中国AI生态移植到其他国家，这点仍是很致命，毕竟，其他国家，特别是发展中国家，可没有中国这么充沛的电力供应。

此外，华为芯片追赶的速度固然很快，但考虑到AI产业是“芯片吞食怪”，我方的产能不足。

“Deepseek V4+华为”是一个重要的进展，但这是国产替代意义上的进展，若要论全球攻城略地，仍无法撼动英伟达在全球的地位。

其次，相较去年Deepseek引发的“范式转移”效应，今年的升级只能算优化，以及进一步的成本下降，而不是“毁灭者”，所以并未引发美股恐慌。

其三，黄仁勋持续向美国产业发出警讯，形同为市场打了预防针，美国资本已预知中国的进展，方便操作“利空出尽”，以支撑美股。

我发现许多中国科技观察者将黄仁勋的警告视为对中国AI的肯定，于此我想提醒一句，要用多维角度看待黄仁勋的发言。任何科技巨头上升到黄仁勋的地位，其本质就不只是“技术动物”，他们的另一面是“金融动物”以及“政治动物”，他们非常清楚自己的发言将如何影响投资市场，以及政治决策者。

黄仁勋抬高中国AI的地位与进展，有助于提前、分次纾解市场的恐慌，维稳股市，也有助于让政治决策者盯着中国AI“入侵”美国的现状，起到排华作用，维稳硅谷闭环。不要忘了我们被当成异端，黄仁勋要的不是接纳中国AI，而是“控制中国AI”。

Anysphere若没被“留校察看”，今天他们引进kimi，明天就可能引进“Deepseek+华为”，今天Anysphere开了路，明天就会有一堆硅谷追随者。对黄仁勋而言，这可是丧钟。

无论如何，高盛对独角兽危机的忧虑，以及美股的不动如山，都是实情，但美国AI无论在技术端或商业端，仍处于领先，这是我方必须承认的现实，而美国是不讲武德的，别幻想公平竞争，这便是美国的另一个核心实力。

据《日经亚洲》报道，5月4日，黄仁勋在美国洛杉矶举行的第29届米尔肯研究院全球峰会上表示，中国不应获得英伟达最先进的芯片，但他也敦促华盛顿允许美国半导体企业继续在全球市场展开竞争，包括中国市场。

当它的商业模式面临危机时，它用“规则”要求你

在科技产业，“定规则”（立标准）是至高无上的山巅，要取得规则制定者的皇冠，技术超前只是条件之一，在商战层面拳拳到肉，血肉模糊的较量，则是必要条件之二。

当美国的商业模式领先时，它用“市场”说服你；当美国的商业模式面临危机时，它用“规则”要求你。当前中美的AI博弈，已迫使美国在市场与规则两端同时发力。

这就牵涉到美国核心实力之三：对盟友无底线吸血。

大致上，硅谷闭环最能发挥作用的地方，就是美国盟友圈，资本规模通常能用“市场”说服盟友给予美国企业垄断地位。不过，在中国证明自己打不死反而更强大的当前，连硅谷闭环都面临威胁，那在盟友圈，美方硬性规定“排除中国AI”就势在必行了。

本文用美国基督教报告以及Anysphere两个案例，意在说明开发者在现阶段AI竞争的重要性，我方的开源策略可说已杀出一条血路，为AI商业模式闯出了一个杀手级的选项。于此，美方的应对策略必然是“清洁的AI供应链”，他们会坚称“便宜就是有毒”，再搞一个新疆棉模式。

之前我提到菲律宾的美国租界，主要就是在干这件事。于此，“规则”并非意味着技术领先，美国会沿着“排除异端”的路径立规矩。

面对可预测的风险，我方的要务，一是努力克服芯片短板，二是给予全球开发者最实惠而到位的“套餐服务”，它包含了低价的API，以及与开发者合作拓展市场的相关服务机制。台湾科技业，通常称这种服务是意在增加供需双方的“黏性”。

要与客户产生黏性，中国可在电动车、机器人等领先领域，为开发者创造一个获利可期的生态圈，并携手抢占全球市场。重点市场首先要瞄准东南亚，然后是中东、非洲、中亚与俄罗斯，将美国核心盟友圈包围起来，让美国AI生态圈逐渐成为孤岛。

“一个世界，两套系统”是避免不了的，我方只需确保“我的系统比你大”即可，不要客气，不要谦让，要宜将剩勇追穷寇地削弱美国核心实力，尽量卷，卷到美方失去霸道的根据为止。

从芯片议题以来，个人一向将商业逻辑置于技术主义之上，因为我们面对的不是公平竞争，技术主义容易产生“技术强弱一番两瞪眼”的误判，实情却非如此。美国的硅谷闭环，信仰的不是技术主义，而是商业金融逻辑，目标从来都是利润最高的规则制定权。

我们正在两个方向上削弱美国核心实力，但不要假设美国会崩溃，我们应该击溃的是美方自视为“神选之国”的自信。

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